看好2014年涂料行業(yè)的十大理由

一、全球經(jīng)濟延續(xù)增長，中國貢獻(xiàn)最大

2014年，世界經(jīng)濟將延續(xù)緩慢增長態(tài)勢，增速將與2013年基本持平或略高。世界經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)多速增長的不均衡狀態(tài)，“北強南弱”增長格局可望持續(xù)。世界經(jīng)濟將繼續(xù)面臨發(fā)達(dá)國家的政策風(fēng)險，尤其是發(fā)達(dá)國家逐漸退出量化寬松貨幣政策帶來的負(fù)面影響。國際貨幣基金組織最新發(fā)布的全球經(jīng)濟預(yù)測：2013年全球增長率為3.1%。如果美國經(jīng)濟實現(xiàn)預(yù)測的1.75%，美國對全球經(jīng)濟貢獻(xiàn)率為12.35%；如果中國經(jīng)濟實現(xiàn)7.5%增長，中國經(jīng)濟增長對全球經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率將達(dá)到27.76%。

2013年，和同屬金磚國家的俄羅斯、印度、巴西、南非的GDP增速走勢相比，中國經(jīng)濟增長依然是最快的，達(dá)7.5%，在世界經(jīng)濟仍然處在一種恢復(fù)的過程中，尤其是新興經(jīng)濟體今年以來增長速度出現(xiàn)大幅度下降的情況下，中國經(jīng)濟依然保持穩(wěn)定增長難能可貴。

二、中國消費品市場將繼續(xù)平穩(wěn)增長

2013年，反映人民物質(zhì)文化生活水平提高情況和社會商品購買力的社會消費品零售總額保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，同比增長率從1-2月的12.3%持續(xù)攀升至12月的13.6%，說明中國市場仍具有很強的消費能力。2014年，中國消費品市場將繼續(xù)平穩(wěn)增長，社會消費品零售總額增速將小幅回落，自主消費、理性消費特征將進一步增強。“全渠道零售”理念將推動多種渠道組合加快嘗試，店鋪小型化便利化成為一時之選，中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)開始起步，生存發(fā)展環(huán)境有望繼續(xù)改善。房租和用工成為流通成本持續(xù)上升的兩大“推手”。新的消費者權(quán)益保護法行實施，將助推商家回歸誠信本質(zhì)。

三、出口增長帶來福音，翻新市場值得關(guān)注

2013年，中國實際出口增幅達(dá)到12.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此前市場預(yù)期的7%。出口增長將為家具企業(yè)帶來利好，涂料企業(yè)也將因此受益。

近年，政策對投資的拉動作用已經(jīng)明顯減弱，2013年，中國固定資產(chǎn)投資同比增速19.9%。2014年投資增速繼續(xù)放緩，基建投資增速還將繼續(xù)回落。在投資拉動作用減弱的情況下，關(guān)注舊房翻新市場將成為涂料廠商未來發(fā)展的著力點之一。

四、工業(yè)增加值同比增長，西部市場更具潛力

2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10%，2014年有望延續(xù)此態(tài)勢。從2013年31省區(qū)市前三季度的GDP數(shù)據(jù)可以看出，全國前三季度GDP總和為43.95萬億元，超出2012年全國GDP總量5.277萬億元。而西部地區(qū)的增速整體高于沿海及中部地區(qū)，貴州、重慶、云南、西藏、陜西、甘肅六省區(qū)市的增速均在11%以上，比2013年全國平均水平高出至少3.4個百分點。在GDP增速排名前10的省份中，西部地區(qū)占據(jù)7席。說明西部涂料市場潛力巨大。

五、中國涂料將保持兩位數(shù)的增長，或高于2013年水平

根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2013年中國涂料行業(yè)的年銷售收入將首次超過3000億元，增速將繼續(xù)保持在兩位數(shù)以上，估計能與2012年12.4%的增速基本持平。據(jù)Ibis的世界涂料生產(chǎn)市場研究報告指出，中國涂料市場在2013年將有11%的增長，達(dá)到522億美元（合3156億人民幣），繼續(xù)保持世界上最大的涂料生產(chǎn)和消費國地位。2014年，在全球經(jīng)濟向好的大環(huán)境下，中國涂料行業(yè)必將繼續(xù)保持兩位數(shù)的銷售增長，與2013年基本持平或高于2013年的水平。作為健康發(fā)展的涂料品牌，每年保持與行業(yè)同步的發(fā)展水平是必須的。

六、行業(yè)集中度提高，提升空間仍很巨大

據(jù)行業(yè)雜志《涂贏天下》發(fā)布的“2013年CCR中國頂級涂料榜”顯示，在中國市場上銷售額超過百億的涂料企業(yè)已有兩家。前十大涂料企業(yè)中，只有三家中國本土涂料企業(yè)，而且排名靠后。排名本土第一的嘉寶莉也僅名列第八位，2014年的排名能否超過關(guān)西和赫普躋身前6之列尚未可知。由此可見，雖然行業(yè)集中度較前幾年有所提升，但整體水平仍然偏低，以2012年全國涂料工業(yè)總產(chǎn)值2934.60億元計，排名第一的阿克蘇仍不到4%，嘉寶莉才1%，未來的發(fā)展空間仍很巨大。

七、立邦數(shù)據(jù)逼迫國內(nèi)涂料企業(yè)發(fā)展

2011年，立邦民用涂料在中國的銷售收入達(dá)80.9億元。2012年，受釣魚島事件和中國政策打壓樓市的影響，立邦民用涂料在中國的銷售收入達(dá)86.9億元，增長5.8%。2013年，隨著房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇，立邦民用涂料在中國的銷售收入實現(xiàn)爆發(fā)式增長，將首次突破百億元大關(guān)，達(dá)到104.8億元。并購、渠道多元化是立邦擴張國際化市場至關(guān)重要的一步，也為立邦細(xì)分市場奠定了良好的基礎(chǔ)。如算上工業(yè)漆，和2013年收購的歐龍、秀珀的份額，2013年立邦的整體銷售收入可能超過130億元，超過阿克蘇重回中國市場第一的位置。

作為上百億級的企業(yè)，如此大的基數(shù)依然能保持30%的銷售增長，這一方面說明中國涂料市場的消費需求一直存在，而且一直在不斷增長。這也是越來越多的跨國涂料企業(yè)將研發(fā)總部、生產(chǎn)基地移至中國的主要原因。另一方面，這為致力于中國從涂料大國沖擊涂料強國的眾多國內(nèi)涂料企業(yè)敲響了警鐘，我們在基數(shù)相對較小的情況下，如何才能保持高增長？如果僅僅依賴單一渠道，在收購兼并涉入更多領(lǐng)域方面裹足不前，不能在需求層面上主動迎合需求和引導(dǎo)需求，把握好順勢和造勢兩個市場切入點，我們與外資品牌的差距只會越來越大。

八、“雙十一”數(shù)據(jù)催生電商發(fā)展

2013年“雙十一”涂料品牌的銷售收據(jù)令人咂舌，立邦以1278萬高居榜首，多樂士以894萬居第二，芬琳和三棵樹的銷售額也在100萬以上。隨著一二線城市網(wǎng)購滲透率接近飽和，電商城鎮(zhèn)化布局將成為2014年的重點，三四線城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等地區(qū)將成為電商“渠道下沉”的主戰(zhàn)場。對于傳統(tǒng)渠道經(jīng)銷商來說，我們惟有依賴服務(wù)和電商無法保證的涂裝效果，方能保持和擴大自己的競爭優(yōu)勢，不致于在電商渠道下沉的過程中受到較大沖擊。

九、裝修材料價格上漲，高端產(chǎn)品大有可為

2014年，裝修材料漲價幅度預(yù)估：水泥漲幅預(yù)計6%-8%；沙子漲價30%；涂料、油漆漲價10%-20%；板材漲價15%，導(dǎo)致地板、木門、櫥柜、衣柜、家具整體上漲近20%；輕鋼龍骨漲價10%以上；人工費上漲30%-50%。

在裝修材料價格上漲，特別是人工成本大幅飆升的情況下，加之成品家具的擠壓，涂料產(chǎn)品在裝修過程所占的比例越來越小，一套近百萬元的房子用涂料產(chǎn)品也就兩三千元，如果我們能依賴良好的環(huán)保性能和個性化的裝飾效果，提供難以被對手難模仿和超越的服務(wù)和效果，推廣高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品，或?qū)⒊?/span>為一種趨勢，并為我們帶來更好的發(fā)展空間和利潤。

十、國家發(fā)布多項利好，城鎮(zhèn)化仍有較大空間

十八屆三中全會發(fā)布了多項利好政策，其中關(guān)于城鎮(zhèn)化的多項決定對房地產(chǎn)及上游建材行業(yè)將帶來持續(xù)的發(fā)展影響。目前，我國城鎮(zhèn)戶籍人口比重大約35%，按常住人口統(tǒng)計的城鎮(zhèn)化率僅為51%，而歐美發(fā)達(dá)國家高達(dá)70-90%，中國城鎮(zhèn)化率對比歐美發(fā)達(dá)國家仍然較低，這就意味著還有大量的農(nóng)民要進城，這些進城的農(nóng)民需要住房，住房需求空間非常龐大。中國城市化進程正在加速，大量非城市人口必然涌入城市。城鎮(zhèn)化已成為目前中國的關(guān)鍵詞之一，三種全會的召開更促進了涂料行業(yè)的進一步發(fā)展。

全會指出，市場在資源配置中起決定性作用。涂料行業(yè)作為房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè)，市場化對涂料行業(yè)釋放了利好的信號。

李克強總理說，對民營企業(yè)家，政府要信任，要依靠。要加快轉(zhuǎn)變政府職能，進一步為民營企業(yè)松綁放權(quán)，推動民營經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

2013年，全國計劃新建城鎮(zhèn)保障房630萬套，基本建成470萬套。截止11月底，實際開工666萬套，基本建成544萬套。超額完成目標(biāo)任務(wù)，完成投資1.12萬億元人民幣。2014年，國家將持續(xù)推進保障型安居工程建設(shè)，全國計劃新開工城鎮(zhèn)保障房600萬套以上，基本建成480萬套以上。同時安排260萬戶左右農(nóng)村危房改造任務(wù)。 2011年，全國商品房施工面積507959萬平方米，銷售面積109946萬平方米。2014年，全國商品房施工面積843109萬平方米，銷售面積329838萬平方米。按照2011年標(biāo)準(zhǔn)不變, 2012-2014年商品房房屋施工面積年均增速18.3%。

中國房地產(chǎn)市場在經(jīng)歷10年的高速發(fā)展之后，依然還有10年左右的好光景。盡管近年國家對房地產(chǎn)進行宏觀調(diào)控，但市場鋼性需求依然存在，抑制房價的效果并不令人滿意。2013年全國的百城房價持續(xù)上漲，特別是一線城市和部分二線城市漲幅突出。另外，習(xí)李沒有再提房產(chǎn)調(diào)控的話題，而是希望通過市場調(diào)節(jié)、積極建設(shè)保障房來穩(wěn)定房價。

如今，中國城市正處于大拆大建的高速發(fā)展期，城市擴容加速。一個城市，幾年前的城區(qū)范圍還很小，三五年后城區(qū)范圍就成倍數(shù)擴大。現(xiàn)階段，房子不僅僅用來居住，更是保值增值的最佳投資，這也正是許多有錢人一而再，再而三地不斷買房的原動力。地價猛漲，也催高房價。有報道說，十年前買下的地，至今未開發(fā)，光地價就翻了幾百倍，比做開發(fā)還賺錢。房地產(chǎn)成為地方財政的主要收入來源，這已是一個不爭的事實。另外，中央調(diào)控房地產(chǎn)，是控制房價過快上漲，而不是要打壓房地產(chǎn)。CPI在不斷上升，農(nóng)產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新高，必然帶動房價上揚。沒有房往往結(jié)不了婚，女人也是房價上漲的幫兇。種種就象表明，2014年，在城鎮(zhèn)化不斷推進的背景下，我國房地產(chǎn)市場仍將保持穩(wěn)定增長，必將帶來涂料需求的增加。

終上，我們對2014年涂料行業(yè)的發(fā)展充滿了信心。但在看好行業(yè)趨勢的同時，我們也應(yīng)該清楚地看到，任何一個行業(yè)，最終的生存結(jié)果都是“421”型：即第1名占40%的市場份額，第2名占20%的市場份額，第3名占10%的市場份額，第4名以后的其他企業(yè)共占10%的市場份額。涂料行業(yè)概莫能外，雖然完全達(dá)到這個結(jié)果可能還需要10年甚至更多的時間，但這種現(xiàn)象已開始顯現(xiàn)，市場集中度已越來越高，涂料行業(yè)的“馬太效應(yīng)”正在加速，強者愈強，弱者愈弱。很多以前在市場上俯拾即是的雜牌涂料已經(jīng)淡出我們視野。大部分的市場份額已集中到億元特別是10億元以上的涂料企業(yè)手中。在這個過程中，涂料企業(yè)如果只能委身在第4名以后，企業(yè)再想提升難度就太大了。

中國現(xiàn)有7000多家涂料企業(yè)，品牌過萬。未來5-10年內(nèi)，隨著馬太效應(yīng)的日益凸現(xiàn)，中國涂料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將越來越高。在做大做強自身企業(yè)的同時，涂料企業(yè)間的收購大潮也是風(fēng)起云涌：威士伯收購華潤，阿克蘇收購多樂士，立邦收購博麗、歐龍和秀珀，瑞陽收購衡陽，美涂士收購金陵、榮泰等，柒牌收購潤芳……在新一輪收購浪潮中，我們很欣喜地看到了嘉寶莉參與競標(biāo)秀珀的身影，相信在新一輪的行業(yè)整合中，更多的本土涂料品牌會參與其中，因為大家知道，只有進攻才是最好的防守。