全球鈦白粉工業(yè)的市場(chǎng)供需情況

2012年，全球鈦白產(chǎn)能從2011年的638萬噸增加到約655萬噸，產(chǎn)量超600萬噸。近年來全球各區(qū)域的鈦白產(chǎn)能產(chǎn)量情況見表1。

從表上看，2011年，亞太區(qū)產(chǎn)能共計(jì)265萬噸，產(chǎn)量約261萬噸，是最大的生產(chǎn)區(qū)，其次是北美區(qū)。北美的鈦白生產(chǎn)高度集中，全球幾個(gè)主要鈦白生產(chǎn)商均在此建有生產(chǎn)廠，并且除了康諾斯的瓦雷納廠，其余均是采用氯化工藝生產(chǎn)。第三大產(chǎn)區(qū)是西歐，2011年的產(chǎn)量為120萬噸。其他產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能產(chǎn)量都比較小。

1.2按生產(chǎn)工藝統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)能情況

目前，在七大跨國(guó)鈦白生產(chǎn)商中，約76%的產(chǎn)能采用氯化法工藝。杜邦、特諾目前所有鈦白生產(chǎn)廠全部采用氯化法工藝。科斯特目前大部分采用氯化法工藝，氯化法占比88%。而形成鮮明對(duì)比的是，地方性鈦白生產(chǎn)商生產(chǎn)的產(chǎn)品中平均只有6%是采用的氯化法工藝。除了這七大廠商之外，其他采用氯化工藝的生產(chǎn)企業(yè)只有印度喀拉拉礦物和金屬有限公司(KMML)和中國(guó)的錦州鈦業(yè)公司。全球七大鈦白生產(chǎn)商生產(chǎn)工藝產(chǎn)能及氯化法比例見表2。

1.3國(guó)外鈦白粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況

目前全球最大的鈦白粉供應(yīng)商仍是美國(guó)杜邦公司，市場(chǎng)份額達(dá)18%，排在其后的生產(chǎn)商依次是：科斯特全球、亨茲曼、康諾斯、特諾、薩其賓和石原公司。

1.3.1美國(guó)杜邦公司

杜邦公司始建于1802年，是世界第一大鈦白粉生產(chǎn)商。截止2012年底，其生產(chǎn)能力為116萬噸。各生產(chǎn)廠的裝置生產(chǎn)能力見表3。
       杜邦最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是其工廠的平均生產(chǎn)能力大，平均達(dá)到約26萬噸/年。杜邦經(jīng)營(yíng)著世界上最大的兩個(gè)鈦白生產(chǎn)廠，一個(gè)是美國(guó)的New Johnsonville廠，另一個(gè)是美國(guó)的DeLisle廠，2012年兩個(gè)廠的合計(jì)產(chǎn)能超70萬噸；杜邦的第二個(gè)優(yōu)勢(shì)是，它是全球唯一能夠直接氯化鈦鐵礦原料的鈦白生產(chǎn)商。

2005年，杜邦宣布在中國(guó)山東東營(yíng)新建一個(gè)年產(chǎn)20萬噸的鈦白生產(chǎn)廠，但由于種種原因擱置。2011年5月，杜邦宣布計(jì)劃擴(kuò)大全球鈦白產(chǎn)能35萬噸。2013年7月，杜邦進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，宣布將考慮出售高性能化學(xué)品板塊，包括鈦白科技、化學(xué)品及氟產(chǎn)品。如果該板塊最終得以出售，那么因環(huán)保問題而等待多年開工的杜邦東營(yíng)鈦白粉項(xiàng)目，隨后的變數(shù)將更大，有可能此項(xiàng)目就此擱置。

1.3.2科斯特全球

科斯特全球總部位于沙特，是中東和北非地區(qū)唯一的鈦白生產(chǎn)商，也是目前全球最大的鈦白出口商之一，采用科美基技術(shù)的氯化法工藝生產(chǎn)鈦白粉，原料為進(jìn)口金紅石礦。2007年科斯特收購(gòu)美禮聯(lián)鈦白業(yè)務(wù)，其全球市場(chǎng)份額由2%提高到12%，成為第二大鈦白生產(chǎn)商。截止2012年底，科斯特全球的鈦白產(chǎn)能為77.8萬噸，各生產(chǎn)廠裝置生產(chǎn)能力見表4。

2009年，科斯特關(guān)閉了其在法國(guó)勒阿弗爾的鈦白粉廠，同年，科斯特又關(guān)閉了其在巴爾的摩年產(chǎn)5萬噸的氯化法鈦白工廠。

2010年3月，科斯特英國(guó)南亨伯賽德郡Stallinborough生產(chǎn)廠發(fā)生TiCl4泄露事故，造成公司全線停產(chǎn)至7月15日才恢復(fù)生產(chǎn)。

2011年初，科斯特與Outotec公司合作，在沙特新建一設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100萬噸的鈦渣廠，該廠設(shè)計(jì)初始年產(chǎn)80萬噸鈦鐵礦、85%的鈦渣50萬噸、23.5萬噸高純生鐵的副產(chǎn)品，該廠將采用全球最清潔的鈦礦加工處理技術(shù)，計(jì)劃在2014年投入運(yùn)行，鈦礦原料則來自其位于澳大利亞的Bemax礦山。

1.3.3亨茲曼公司

目前，美國(guó)亨茲曼公司在全球七個(gè)國(guó)家分別建有鈦白生產(chǎn)廠，2012年總生產(chǎn)能力達(dá)57.5萬噸，各生產(chǎn)廠生產(chǎn)能力見表5。

亨茲曼公司主要依靠自有技術(shù)發(fā)展鈦白生產(chǎn)，在七座生產(chǎn)廠中，除意大利斯卡利諾工廠外，全部都是自有技術(shù)建成。

2013年9月，亨茲曼宣布，已經(jīng)與鈦白企業(yè)Rockwood簽訂協(xié)議，將購(gòu)買其添加劑和二氧化鈦業(yè)務(wù)，購(gòu)買金額為11億美元，以現(xiàn)金支付。

1.3.4康諾斯公司

目前，康諾斯是全球第四大鈦白粉供應(yīng)商，也是歐洲第二大鈦白生產(chǎn)商。2012年的鈦白總生產(chǎn)能力55.6萬噸/年。各生產(chǎn)廠裝置能力見表6。

公司氯化法鈦白用鈦原料主要從南非、加拿大、印度以及美國(guó)購(gòu)買。公司與力拓公司簽有購(gòu)買氯化鈦渣的長(zhǎng)期合同，與澳祿卡公司簽有購(gòu)買天然金紅石的長(zhǎng)期合同。硫酸法鈦白用鈦原料主要從挪威、加拿大、澳大利亞、印度以及南非購(gòu)買。歐洲的硫酸法鈦白原料來自挪威鈦鐵礦山，其位于加拿大的硫酸法鈦白廠，則主要從QIT鐵鈦公司和挪威Tinfos鈦鐵公司購(gòu)買酸溶性鈦渣。

1.3.5特諾公司

總部設(shè)在美國(guó)的特諾，是世界第三大氯化法工藝鈦白生產(chǎn)商，2010年年中出售其位于德國(guó)的烏丁根硫酸法鈦白工廠后，公司鈦白產(chǎn)品全部采用氯化法工藝生產(chǎn)。2012年，特諾鈦白產(chǎn)能46.8萬噸，全球市場(chǎng)份額為7%，居世界第五。各廠生產(chǎn)能力見表7。

近來，特諾公司對(duì)既有Tiwest工廠進(jìn)行了擴(kuò)能，并將位于荷蘭Botlek的氯化法鈦白粉廠的產(chǎn)能從7.2萬噸/年擴(kuò)大到了9萬噸/年。

2012年6月，特諾宣布收購(gòu)南非艾克斯羅資源公司礦砂業(yè)務(wù)。

1.3.6德國(guó)薩其賓公司

薩其賓公司組建于1878年。2008年，凱米拉(Kemira)與Rockwood共同持有薩其賓公司，2013年2月，凱米拉將其持有的39%股權(quán)全部出售給Rockwood，宣布退出鈦白粉業(yè)務(wù)。

目前，薩其賓公司向全世界供應(yīng)鈦白粉，公司生產(chǎn)的用于人造纖維消光的銳鈦型鈦白在世界上非常有名，在纖維行業(yè)薩其賓公司占有65%的銷售量。

2012年7月，薩其賓公司收購(gòu)Crenox公司位于德國(guó)烏丁根的一座年產(chǎn)量約10萬噸的鈦白生產(chǎn)廠，產(chǎn)能達(dá)到34萬噸/年。各生產(chǎn)廠裝置能力見表8。

2013年5月，薩其賓控股公司Rockwood表示，由于鈦白市場(chǎng)疲軟，公司或?qū)⒃?/font>2013年年底前退出鈦白粉領(lǐng)域。

1.3.7日本石原公司

日本石原組建于1921年，是以生產(chǎn)鈦白為主的公司，此外還生產(chǎn)人造金紅石、濃硫酸、水合氧化鐵、偏釩酸銨等化工產(chǎn)品。2012年，公司宣布對(duì)新加坡鈦白生產(chǎn)基地進(jìn)行技術(shù)改造，產(chǎn)能擴(kuò)大到7.2萬噸/年。為了給氯化法工廠提供原料，公司還與英國(guó)的Tioxide集團(tuán)公司合資，在澳大利亞建立了一座10萬噸/年的人造金紅石生產(chǎn)廠[9]。

公司2012年的鈦白生產(chǎn)能力為20.5萬噸/年，(硫酸法7.6萬噸/a，氯化法12.9萬噸/年)，是世界第七大鈦白生產(chǎn)商，也是亞洲最大的鈦白粉生產(chǎn)商。各生產(chǎn)廠裝置能力見表9。

 

2013年8月12日，石原公司宣布將關(guān)停位于新加坡的鈦白粉廠，將其并入日本四日市的鈦白粉廠。由于新加坡貨幣強(qiáng)勁、基礎(chǔ)設(shè)施以及工廠規(guī)模，導(dǎo)致生產(chǎn)成本高，使得石原新加坡鈦白粉廠的盈利能力下降。近期的原料價(jià)格的急劇上漲和全球需求的持續(xù)低迷進(jìn)一步影響其盈利。

2鈦白需求

在2000年～2011年這十年間，全球鈦白需求量增長(zhǎng)了約36%，從410萬噸增加到了559萬噸，平均年增長(zhǎng)率約3.2%。發(fā)達(dá)國(guó)家的鈦白需求在過去十年內(nèi)下降了約17%，而發(fā)展中國(guó)家的鈦白需求增長(zhǎng)了約67%。據(jù)TZMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家的人均鈦白消費(fèi)量約為2.5 kg，而發(fā)展中國(guó)家的人均鈦白消費(fèi)量為0.5 kg。

2.1按地區(qū)統(tǒng)計(jì)的鈦白消費(fèi)情況

近年來全球各區(qū)域的消費(fèi)情況見表10。2011年，全球鈦白消費(fèi)量達(dá)到約560萬噸。2008~2009年全球經(jīng)濟(jì)不景氣，全球各個(gè)地區(qū)的鈦白需求量出現(xiàn)不同程度的下降，但從2010年開始又出現(xiàn)了回升。2011年，亞太區(qū)的消費(fèi)量為220多萬噸，是最大的消費(fèi)區(qū)，同時(shí)也是消費(fèi)增長(zhǎng)最快的區(qū)域；其次是西歐，120多萬噸；中東與非洲的消費(fèi)量最少，只有約36萬噸。從表上還看到，北美的消費(fèi)量近年來出現(xiàn)了下降的趨勢(shì)。

 

2.2按國(guó)家統(tǒng)計(jì)的鈦白消費(fèi)情況

近幾年按國(guó)家統(tǒng)計(jì)的鈦白粉表觀消費(fèi)量見表11。由表11可見，從2008年開始，中國(guó)的鈦白粉表觀消費(fèi)量位居全球第一，其次是美國(guó)。

2.3終端領(lǐng)域的鈦白需求
       2011年鈦白粉在各應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)量比例見圖1。從圖上看到，鈦白粉的消費(fèi)領(lǐng)域集中在涂料、塑料、造紙和油墨這四大領(lǐng)域。涂料工業(yè)是鈦白的第一大用戶，平均占鈦白總消費(fèi)量的58%，其中又以建筑涂料最大，占比36%；第二大鈦白消費(fèi)領(lǐng)域是塑料行業(yè)，占比22%；第三大鈦白消費(fèi)領(lǐng)域是造紙行業(yè)，占比9%；第四大鈦白消費(fèi)領(lǐng)域是油墨工業(yè)，占比4%。
       除此以外，鈦白還用于橡膠和皮革工業(yè)以及玻璃、瓷釉、陶瓷、化妝品、牙膏和糖果生產(chǎn)中等等，占鈦白總消費(fèi)量的約5%。此外，近年來，高純鈦白在電子元件、絕緣陶瓷等的應(yīng)用需求強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求量持續(xù)增加。

 

     資料來源：Cormark Securities Inc.and TZMI。

2.4近年來鈦白市場(chǎng)需求的變化特征

(1)替代性顏料的使用降低了鈦白粉的使用量

鈦白粉性能優(yōu)良，用途廣泛，但作為顏料又存在難以分散的問題，另外價(jià)格昂貴，這樣導(dǎo)致鈦白粉在最終產(chǎn)品中的成本也比較高。目前，采用其他顏料完全替代鈦白粉在大多數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域仍然不可行，但是采用添加一定比例，價(jià)格更低的其他白色替代顏料來減少鈦白粉的使用量是可行的。

(2)優(yōu)化鈦白和終端產(chǎn)品配方

通過對(duì)鈦白性能的優(yōu)化能夠降低鈦白粉的使用率。全球鈦白生產(chǎn)商持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)的投資，致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品具有更好的分散性、更高的不透明度和更大的耐用性，這些性能的提高又將導(dǎo)致鈦白粉的需求量減少，比如耐用性提高將減少更換或重涂覆的頻率，進(jìn)而減少鈦白產(chǎn)品的使用量，而更高的遮蓋力通常又能夠減少鈦白粉的使用量。另外，優(yōu)化終端用戶的配方也能夠減少鈦白粉的使用量。在降本增效理念的影響下，許多鈦白用戶生產(chǎn)商積極尋找低成本替代技術(shù)，如調(diào)整產(chǎn)品配方以減少鈦白粉用量。

(3)需求轉(zhuǎn)移

一直以來，鈦白粉被大量的用于耐用商品中，例如家具、汽車、玩具和電子產(chǎn)品等等。但目前，這些商品的生產(chǎn)正逐漸的向低人力成本國(guó)家轉(zhuǎn)移。因此，鈦白粉需求也逐漸向這些國(guó)家轉(zhuǎn)移。

本文節(jié)選自《2014年全國(guó)鈦白粉行業(yè)年會(huì)論文集》中的《全球鈦白粉市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析及對(duì)攀鋼的建議》。