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三棵樹涂料股份有限公司(以下簡稱“三棵樹”)發(fā)布公告稱，與廣州大禹防漏技術開發(fā)有限公司(以下簡稱“大禹防漏”)三位股東簽署投資框架協(xié)議，擬以2.065億元收購大禹防漏70%股權。
大禹防漏成立于1995年3月20日，主營業(yè)務系防水材料生產及銷售。目前，大禹防漏的注冊資本為1.03億元。大禹防漏近一年財務情況顯示，2017年度營收約1.84億元，凈利潤453萬元，2018年1-8月營收約2.37億元，凈利潤3125萬元。截至8月31日，大禹防漏資產總額約4.26億元，凈資產約2.12億元。
根據協(xié)議，轉讓方承諾，2018、2019和2020年度，大禹防漏扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3600萬元、3900萬元和4800萬元。
若大禹防水2018-2020年三年的累計實現凈利潤數超過三年累計承諾凈利潤數，而前期轉讓方因為逐年補償時未實現當期承諾的凈利潤數已向收購方進行過業(yè)績補償的，則收購方同意將前期收到的補償款全額退還給轉讓方(不計利息)。若標的公司業(yè)績承諾期內各年度累計實現的凈利潤(即扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤)超過業(yè)績承諾期內各年度累計的承諾凈利潤，則收購方同意標的公司在業(yè)績承諾期屆滿后，將上述超出部分的 50%用現金形式對標的公司經營管理團隊進行獎勵，但獎金總額不超過本次交易作價的 20%(即 4,130 萬元)。
三棵樹稱，本次收購大禹防漏 70%股權是為進一步完善三棵樹產業(yè)鏈，滿足下游基建、地產等客戶對建筑外墻及防水產品的需求，構成產業(yè)鏈門檻，進一步提升公司的市場地位，提升業(yè)務協(xié)同性，并增強三棵樹的核心競爭力。借助標大禹防漏優(yōu)質人才資源、資質資源、行業(yè)地位，能夠更好地發(fā)揮協(xié)同效應，平衡和控制三棵樹進入防水市場的經營風險，有助于加快棵樹在防水材料領域市場推進速度。
目前三棵樹已經在福建莆田、四川邛崍、安徽明光、天津、河南等地設有生產基地，而標的公司主要生產基地在廣東與湖北，三棵樹收購完成后將對拓展華南、華中地區(qū)市場起積極作用，進一步完善三棵樹的戰(zhàn)略布局和產能布局，促進產能分布的持續(xù)優(yōu)化。
本次收購完成后，三棵樹將成為大禹防漏的控股股東，持有其 70%的股份，將導致三棵樹合并報表范圍變化。本次收購將有利于三棵樹擴大產品布局，對三棵樹市場競爭力及行業(yè)地位的提升產生積極影響。若大禹防水順利完成業(yè)績承諾，將會對三棵樹業(yè)績產生積極影響，最終數據以年度審計數據為準。
