涂料市場現(xiàn)狀及前景分析

中國新型涂料網(wǎng)訊：
１　概述

       涂料是一種可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面，形成黏附牢固、具有一定強度、連續(xù)的固態(tài)薄膜。這樣形成的膜通稱涂膜，又稱漆膜或涂層。

１．２　涂料分類（見表１）

       根據(jù)英國Ｄａｔａ�。停铮睿椋簦铮虻慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)，２００８年度，全球涂料總產(chǎn)量為３６６０萬ｔ，同比增長３％；銷售額為１０１５億美元，同比增長３．１％。而受全球金融危機的影響，２００９年度，全球涂料銷售額為９５０億美元，出現(xiàn)了負增長。２０１０年，全球涂料恢復快速增長，總產(chǎn)量同比增長約８％，產(chǎn)值超過１�。埃埃皟|美元。亞太地區(qū)的涂料銷量增長幅度最大，已成為全球最大的涂料消費地區(qū)，２０１０年的銷售量已占到全球的近５０％。特別是中國和印度是少數(shù)有著持續(xù)增長的國家，已成為世界涂料市場的焦點，并成為帶動全球涂料行業(yè)不斷發(fā)展的強大引擎。

根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，２０１２年，全球涂料的涂布量依然增長了１０％，全球涂料消費量的銷售總額達到１�。玻埃皟|美元，產(chǎn)量３�。梗福踩fｔ。亞太地區(qū)依然是全球最大的涂料消費市場，２０１２年以４２％的產(chǎn)量位居首位（其中，中國占亞洲地區(qū)一半以上的消費），但快速擴張勢頭放緩；歐洲占２０％；南美洲和中美洲地區(qū)為８％。
全球油漆和涂料工業(yè)協(xié)會（ＷＰＣＩＡ）發(fā)表的２０１３年度報告指出，在過去的１０年里，全球油漆和涂料的需求穩(wěn)步增長，平均每年上漲５．４％。到２０１３年已達４�。保罚等fｔ，銷售價值１　２７３億美元。

２．１．１　地理分布

        從地理分布（見圖１）上來看，２０１３年，增長最迅速的是發(fā)展中的新興市場，特別是亞太地區(qū)占全球的４８％。亞太涂料市場主要推動經(jīng)濟增長的市場包括中國、印度和印度尼西亞。歐洲代表全球涂料的第二大區(qū)域市場，其次是北美和拉丁美洲，其他地區(qū)占到８％。

２．１．２　終端用戶
        從終端用戶行業(yè)來看，建筑涂料業(yè)務仍在整體市場占主導地位，其次是保護海洋和一般工業(yè)涂料。建筑涂料約占行業(yè)收入的４０％左右，產(chǎn)品拋光（用于汽車、家具等）占２５％，工業(yè)涂料占２０％。

２．１．３　成品格局

       全球涂料成品結(jié)構(gòu)格局一直在改變，老舊傳統(tǒng)且污染重的低固體分涂料所占比重自１９９５年近４０％的高比率逐年下降，２０１０年降至僅７％的比率。而粉末涂料和水性涂料這２種新型環(huán)保涂料增長顯著，分別從１９９５年的８％和１４％增長到了２０１０年的２０％和２２．５％，已經(jīng)達到了所有涂料產(chǎn)量的前２位。同時，輻射固化涂料產(chǎn)量占比也從１９９５年的３．５％上升到２０１０年的７．５％。１９９５年—２０１０年全球涂料成品結(jié)構(gòu)比例見圖２。

       ２０１３年，涂料市場在穩(wěn)定增長的同時，也同樣面臨著挑戰(zhàn)，主要包括環(huán)境法規(guī)和替代品的威脅。監(jiān)管和環(huán)境問題正在推動著油漆和涂料行業(yè)不斷地更新。涂料制造商日益尋求降低產(chǎn)品ＶＯＣ含量的方法，并且溶劑型涂料開支上升，水性涂料、粉末涂料和其他高固體配方涂料將會增加更多的市場份額。

 北美、歐洲和日本是全球涂料行業(yè)的領(lǐng)先地區(qū)，目前，全球涂料前十大企業(yè)均為該３個地區(qū)的企業(yè)。而中國則成為全球最大的涂料增長源頭，２００９年的產(chǎn)量已超過美國，躍居全球第１，并占據(jù)著大約１／３的市場份額。據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的世界十大涂料品牌公司２０１２年度報告，２０１２年，荷蘭阿克蘇諾貝爾以年銷售額１８２．９億美元位列第１，美國ＰＰＧ工業(yè)、宣偉、杜邦、德國巴斯夫名列第２～５ 名，十大涂料品牌公司合計銷售額為６９３．１億美元，占全球涂料銷售總額的５７．７５％。２０１３年是業(yè)界正增長的一年。全球涂料行業(yè)也反映了國家經(jīng)濟的全局。亞洲仍在增長，盡管沒有前幾年強勁，但與部分歐洲國家正在經(jīng)歷的經(jīng)濟挑戰(zhàn)一樣強勁。杜邦公司完成向私募股權(quán)公司凱雷集團（Ｃａｒｌｙｌｅ）出售其高性能涂料業(yè)務（ＤＰＣ）的工作；ＰＰＧ工業(yè)公司完成了對阿克蘇諾貝爾公司北美建筑涂料業(yè)務的收購；威士伯公司完成了收購反演控股ＳＲＬ；日本涂料將收購德國的汽車漆生產(chǎn)商Ｂｏｌｌｉｇ�。� 肯珀的ＧＭＢＨ＆ＣＯ�。常梗サ墓煞�。在全球油漆和涂料市場的競爭中，鉆石公司、ＳＡＣＡＬ以及ＲＰＭ 國際公司等不斷革新自己的技術(shù)，也正面地提高了涂料行業(yè)的技術(shù)。２０１３年世界十大涂料品牌見表２。

 

       我國是涂料大國，自２００７年以來，涂料產(chǎn)量及產(chǎn)值一直保持較為快速的增長，年均增速在１７％以上，遠高于同期ＧＤＰ增速，即使在金融危機、原材料成本上漲等不利環(huán)境影響下，仍實現(xiàn)逆市增長。２０１０年，中國涂料生產(chǎn)總量達到９６７萬ｔ，成為全球第一大涂料生產(chǎn)國；２０１１年，中國涂料生產(chǎn)總量繼續(xù)增長，首次突破千萬噸。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，２０１２年，我國涂料總產(chǎn)量為１�。玻罚踩fｔ，同比增長１７．８２％，再創(chuàng)歷史新高，并繼續(xù)保持了全球涂料最大生產(chǎn)國的地位。２０１２年，涂料工業(yè)總產(chǎn)值２　９３４．６０億元，現(xiàn)價銷售產(chǎn)值２　８８５．９８億元，利潤總額為２１４．０９億元；工業(yè)總產(chǎn)值較２０１１年同比提高１２．４２％，現(xiàn)價銷售產(chǎn)值同比增長１１．８４％，企業(yè)利潤總額同比增長１６．３％。

２０１３年，產(chǎn)量超過１�。矗玻慈fｔ，同比增長３．５８％，產(chǎn)值超過３�。常罚磧|元。

２０１４年上半年，全國涂料總產(chǎn)量達到７７１．１５７萬ｔ，同比增長１０．２９％。

２００７年—２０１３年中國涂料產(chǎn)量、產(chǎn)值及增速見圖３。

３．１．１　產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局

       多年來，廣東省產(chǎn)量位居第１，廣東順德更是中國涂料之都，上海、江蘇、山東、浙江緊隨其后。２０１３年全年，廣東省涂料總產(chǎn)量３０１．６７萬ｔ，同比增長１３．２１％；上海市產(chǎn)量１５１．８３萬ｔ，同比增長４．２５％；江蘇省產(chǎn)量１２２．０４萬ｔ，同比增長７．８１％；山東省取代浙江省，產(chǎn)量９８．５４ 萬ｔ，同比下降５．０９％。

從２０１４年全國上半年每月涂料產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，廣東、江蘇、上海、湖南和山東穩(wěn)居全國前５位。其中，廣東省上半年涂料總產(chǎn)量１５３．９９萬ｔ，同比增長５．４７％；上海市上半年涂料總產(chǎn)量９１．０５萬ｔ，同比增長１９．５６％；江蘇省上半年涂料總產(chǎn)量９０．３１萬ｔ，同比增長２．０７％；分別排名全國前３。三地涂料總產(chǎn)量占全國上半年涂料總產(chǎn)量的４３．４９％。此外，浙江、四川、河南、河北等地涂料產(chǎn)量也較為可觀，位列第二梯隊。

３．１．２　成品結(jié)構(gòu)（見圖４和圖５）

 

３．１．３　涂料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析（見圖６和表３）

３．２　中國涂料市場競爭狀況

       我國涂料生產(chǎn)企業(yè)眾多，２０１２年規(guī)模以上涂料企業(yè)１�。埃常醇�，涂料產(chǎn)量占居世界涂料產(chǎn)量１／３左右。但我國涂料市場約有３０％的份額被外資占領(lǐng)，８０％高端市場被外資壟斷，在低端市場生存的國內(nèi)涂料企業(yè)同質(zhì)化嚴重，多數(shù)細分行業(yè)的國內(nèi)龍頭年銷售收入不足億元。根據(jù)２０１２年國內(nèi)涂料銷售額排行情況，前５名企業(yè)有３名企業(yè)屬于外資企業(yè)。
阿克蘇諾貝爾以１３７億元銷售額絕對領(lǐng)先排第１，國內(nèi)市占率（市場占有率）約４．７５％；日本涂料立邦則以９７ 億元國內(nèi)銷售額排第２，國內(nèi)市占率３．３６％；排第３、第４的是上海涂料和嘉寶莉，兩者銷售額之和不及阿克蘇諾貝爾國內(nèi)銷售額的一半，市占率僅為１．０７％和０．８０％；第５名企業(yè)華潤涂料，曾是我國民族涂料第一品牌，但２００７年美國威士伯巨額收購了華潤涂料８０％股權(quán)，其２０１２年銷售額２０億元左右，國內(nèi)市占率０．６９％。涂料行業(yè)最權(quán)威的雜志美國《涂料世界》（Ｃｏａｔｉｎｇｓ�。祝铮颍欤洌╇s志公布了《２０１３年全球頂級涂料企業(yè)排行榜》。排名前６０位的上榜企業(yè)名單中，中國企業(yè)只占了２席，分別是上海涂料（第３１位）和嘉寶莉（第３６位），其余名額多被歐美企業(yè)搶占。
        最新一期（２０１４年７月期）的Ｃｏａｔｉｎｇｓ�。祝铮颍欤涔�布了基于２０１３ 年數(shù)據(jù)的最新涂料企業(yè)排名［《２０１４年全球頂級涂料企業(yè)排行榜（２０１４ ＴｏｐＣｏｍｐａｎｉｅｓ）》］。

        在最新的榜單中，阿克蘇諾貝爾和ＰＰＧ分別以１３３．０億美元及１２７．８億美元排名前２位，但兩者的差距進一步縮小；漢高緊隨其后，銷售額為１１１．７４億美元。宣偉、Ａｘａｌｔａ、ＲＰＭ、威士伯、巴斯夫、關(guān)西涂料、西卡依次列第４～１０位。
        中國涂料企業(yè)表現(xiàn)方面，上海涂料、嘉寶莉、大寶漆、葉氏化工分別以５．０９億美元、４．８９億美元、２．３２億美元、１．４６億美元列第３３、３５、５４、７６位。與上年相比，上海涂料的排名超越了嘉寶莉，銷售額也從３．５億美元增長至超過５億美元；嘉寶莉在銷售額上有較大的增長，但排名持平；大寶漆的銷售額及排名均有小幅上升；葉氏化工的銷售額持平，但排名下滑。
        全球頂級涂料企業(yè)排行榜是唯一關(guān)于油漆涂料制造商的全球性排名報告，入選的門檻是銷售額超過１億美元。２０１４年共有８７家企業(yè)上榜，比２０１３年的８３家多出４家。

       涂料，作為一類現(xiàn)代多功能性的工程材料，是化學工業(yè)中的一種重要材料，無論是傳統(tǒng)的以天然物質(zhì)為原料的涂料產(chǎn)品，還是現(xiàn)代發(fā)展中以合成化工產(chǎn)品為原料的涂料產(chǎn)品，都屬于有機化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類，涂料屬于精細化工產(chǎn)品，其用途十分廣泛。未來幾年的涂料市場仍有很大的發(fā)展空間。涂料企業(yè)需要做的就是細分市場，研發(fā)適銷對路的涂料產(chǎn)品。
       目前，我國涂料行業(yè)正朝著環(huán)保性、經(jīng)濟性、高性能三大方向發(fā)展，大力發(fā)展的是低含量溶劑、水性化及無溶劑化、粉末、ＵＶ光固化涂料。

       近年來，我國涂料行業(yè)一直致力于開發(fā)低污染、高固體分或無溶劑（包括粉末、光固化）涂料、水性涂料（耐高溫隔熱保溫涂料和耐高溫防腐涂料）；開發(fā)低環(huán)境風險的防污技術(shù)和防污涂料；開發(fā)非鉛、鉻的防銹顏料及替代品；開發(fā)鈦白粉、氧化鐵顏料的清潔生產(chǎn)工藝；積極制定涂料行業(yè)清潔生產(chǎn)工藝評價標準等，以推動涂料行業(yè)新工藝、新材料和新技術(shù)的發(fā)展。另外，近幾年開發(fā)的玻璃節(jié)能涂料、輻射散熱降溫涂料、防曬隔熱涂料、耐高溫封閉涂料、高效耐污損太陽熱吸收涂料等新型涂料，也為涂料行業(yè)在“低碳”道路上帶來了新的發(fā)展機遇。
       水性涂料、粉末涂料以及固化涂料３種科技的綜合利用，可以有效地解決未來智能住宅在隔熱保溫、采光、凈化空氣、自我清潔等多種功能的智能要求，對于涂料行業(yè)的“低碳”發(fā)展有促進作用。另外，使用生物原料技術(shù)制造涂料產(chǎn)品也是涂料行業(yè)“低碳”化的途徑之一，這包括使用可再生的原料或可生物分解的原料。

       水性技術(shù)在民用市場，特別是裝飾涂料領(lǐng)域的優(yōu)勢是非常明顯的。但是，對于占中國涂料總產(chǎn)量近７０％的工業(yè)涂料來說，有時以粉末涂料為主的高固涂料和紫外光固化涂料同樣有著非常明顯的優(yōu)勢，在固化條件受到限制的時候，以上２種技術(shù)在很大程度上較水性體系會有更好的應用優(yōu)勢。
        目前，中國環(huán)保涂料包括水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、輻射固化涂料，比例約為２６％，而同類產(chǎn)品在北美、西歐、日本等發(fā)達國家比例已占到８０％左右，國內(nèi)環(huán)保涂料發(fā)展前景可觀。
４．１　人均消費偏低，涂裝行業(yè)市場前景巨大

       中國人均年家具的消費水平還比較低。據(jù)統(tǒng)計，美國人均年消費家具２３６美元、德國人年均消費家具３７１美元，日本人年均消費家具２５５美元，而我國大約在１２美元左右，僅僅是歐美等發(fā)達國家的５％不到。尤其是二三線市場、廣大農(nóng)村市場家具的占有率更低。中國人真正買成套家具和沙發(fā)的人不到４億，說明還有２／３的人還沒有用上現(xiàn)代家具，這為家具行業(yè)進一步發(fā)展帶來巨大的契機，也使得涂料行業(yè)的前景巨大。

        涂料行業(yè)已進入微利時代，國內(nèi)涂料企業(yè)兩極分化嚴重。遍觀整個中國涂料行業(yè)，目前，產(chǎn)業(yè)集中度并不是非常高，很大一部分市場被外資品牌把持，本土品牌由于種種原因尚無法與外資品牌匹敵，只能退守二三線市場。此外，優(yōu)秀的本土品牌往往難逃被外資收購的命運。由于大品牌給經(jīng)銷商利潤太薄，經(jīng)銷商參與制假賣假現(xiàn)象已成行業(yè)潛規(guī)則，極大地損害了涂料生產(chǎn)廠家和終端消費者的利益。涂料產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，技術(shù)落后于國外。中國的民族涂料在低碳環(huán)保領(lǐng)域還有所欠缺，再加上缺乏創(chuàng)新，使中國涂料在國際涂料市場中一直缺乏競爭力。除了較大的幾個涂料品牌具有一定的自主研發(fā)能力外，很多中國涂料企業(yè)都處在一種“跟風”狀態(tài)，以人有我有的戰(zhàn)略進軍市場。中國涂料發(fā)展不均勻，在建筑涂料、家具涂料方面等已經(jīng)可以自給自足，但較高檔的汽車涂料、船舶涂料等則基本依賴進口。技術(shù)落后及低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭導致涂料行業(yè)盈利能力不佳，近幾年的銷售利潤率僅為５％～７％。大力發(fā)展低含量溶劑、水性化及無溶劑化、粉末、固化涂料將成為行業(yè)發(fā)展趨勢。
４．３　電商模式成為涂料行業(yè)營銷的發(fā)展趨勢

       涂料企業(yè)進入Ｂ２Ｃ電子商務的企業(yè)也越來越多，電商成為一種趨勢。至于如何在電子商務和移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的環(huán)境下做好企業(yè)自身的互聯(lián)網(wǎng)營銷，就得看涂料品牌各自的本事。據(jù)統(tǒng)計，我國去年涂料總產(chǎn)量突破千萬噸大關(guān)，成為了全球第一涂料生產(chǎn)和消費大國。在房地產(chǎn)低迷的情況下，我國涂料行業(yè)還能保持高速發(fā)展，可見我國涂料行業(yè)日漸成熟。

在傳統(tǒng)涂料市場趨于成熟和飽和的今天，發(fā)掘出另一種銷售渠道必然成為涂料行業(yè)的當務之急。電子商務無疑提供了一個上佳的選項。但是，值得注意的是，直到諸多的矛盾與難題都得到妥善解決，才能說涂料行業(yè)打開了潛力巨大的電子商務市場的大門。